Что будет с маркетплейсами с приходом AliExpress Russia и как изменится российский онлайн-ритейл в 2020 году Материал редакции



Мнения представителей сферы электронной коммерции о противостоянии AliEx­press с онлайн-ритейлерами.

Mail.ru Group, Aliba­ba, РФПИ и «Мегафон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliEx­press Rus­sia в октябре 2019 года. Совет директоров новой компании возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Благодаря сделке AliEx­press Rus­sia получила доступ к аудитории Mail.ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх.

В СП вошли активы Aliba­ba Group в России, включая AliEx­press и Tmall. Кроме того, Aliba­ba вложила в СП $100 млн.

В случае реализации опциона РФПИ на $194 млн на дополнительные акции доля Aliba­ba в AliEx­press Rus­sia снизится с 55,7% до 47,8%.

«Мегафон» продала Aliba­ba Group долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП AliEx­press Rus­sia.

Mail.ru Group передала СП торговую площадку Pan­dao и $182 млн и получила 15% СП.

РФПИ вложила $100 млн и может приобрести у Aliba­ba Group акции СП на $194 млн. Доля РФПИ в СП — 13%.

Вместе с Aliba­ba Group, «Мегафоном» и РФПИ мы хотим создать компанию, которая станет бесспорным лидером на российском рынке электронной коммерции, и я убежден, что нам это получится.

Борис Добродеев

генеральный директор Mail.ru Group

Аналитики и участники рынка поделились мнением, изменится ли российский рынок электронной коммерции после образования совместного предприятия Aliba­ba и Mail.ru Group, есть ли шансы конкурентов на выживание и как будет развиваться онлайн-ритейл в 2020 году.

Станислав Красильников, ТАСС

Кто и как конкурирует с AliEx­press Rus­sia

Конкуренты AliEx­press Rus­sia — проекты, желающие стать главной площадкой онлайн-покупок в России, считает управляющий партнёр Data Insight Борис Овчинников. К ним аналитик относит Wild­ber­ries, Ozon, AliEx­press и «Беру». По его мнению, Wild­ber­ries и Ozon растут быстрее остальных.

Wild­ber­ries — крупнейший онлайн-ритейлер России по версии исследовательского агентства Data Insight. По итогам 2018 года аналитики оценили онлайн-продажи Wild­ber­ries в 111,2 млрд рублей (рост на 74%). Ритейлер оценивает свой оборот за девять месяцев 2019 года в 140 млрд рублей.Ассортимент Wild­ber­ries — более 3,3 млн товаров от 28 тысяч российских и зарубежных брендов, 40% товаров местного производства. Компания занимает четвёртое место в рейтинге Forbes «Топ-20 самых дорогих компаний рунета».

Ozon — один из крупнейших в России интернет-ритейлеров. По собственным данным, продажи компании в 2018 году выросли на 73% — до 42,5 млрд рублей. Оборот в третьем квартале 2019 года составил 19,2 млрд рублей.По состоянию на 12 сентября 2019 года фондам семейства Bar­ing Vos­tok принадлежит 42% Ozon, структурам АФК «Система» — 37,2% ритейлера.

Tmall, локальный проект Aliba­ba Group, уже прочно утвердился на рынке. Это крупнейший российский проект в области электронной коммерции из числа появившихся за последние три года. При этом по итогам 2019 года tmall.aliexpress.com, видимо, только-только войдёт в топ-10 российских площадок электронной коммерции по продажам.И я по-прежнему убежден, что создание совместного предприятия Aliba­ba Group и Mail.ru Group — это история больше про политику, про выстраивание лоббистского альянса, чем про захват рынка, увеличение рыночной доли.Но также дальнейший рост AliEx­press, особенно рост их российского бизнеса, tmall.aliexpress.com, является в определённой степени угрозой и для многих других крупных интернет-магазинов, особенно в сегменте электроники и техники.

Борис Овчинников

управляющий партнёр Data Insight

При этом AliEx­press Rus­sia нельзя считать новым игроком на рынке, так как маркетплейс давно работает в России и считается лидером по объёму продаж среди всех российских интернет-площадок, заявляет Овчинников.

Если брать все покупки на AliEx­press российских покупателей, включая и тот колоссальный поток, который идёт из-за рубежа, в первую очередь из Китая (а на кроссбордерные покупки приходится примерно 85% денежного объёма покупок и 98% заказов российских покупателей на AliEx­press), то AliEx­press по-прежнему номер один в России по объёму продаж и тем более по количеству заказов.

Борис Овчинников

управляющий партнер Data Insight

По мнению аналитиков «ВТБ Капитал», у AliEx­press Rus­sia есть несколько прямых конкурентов, которые разделяются по направлениям бизнеса компании.

Сегодня уже существует несколько прямых конкурентов AliEx­press c российскими корнями. Бизнес компании состоит из двух направлений.Первое — это трансграничные продажи, и в этом поле их конкурентом является, например, Joom (Его аудитория по всему миру составляет более 25 млн пользователей в месяц, в России — более 10 млн — vc.ru). Второе — их российский маркетплейс Tmall, и здесь работают, к примеру, «Беру» и Goods.

«ВТБ Капитал»

Маркетплейс goods.ru входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, которой также принадлежит сеть «М.Видео-Эльдорадо». За первое полугодие 2019 года оборот goods.ru составил 2,2 млрд рублей, рассказал vc.ru представитель компании.По его словам, ежемесячно вебсайт посещают 4,5 млн пользователей, в среднем на маркетплейсе оформляют 5000 заказов в день.

Генеральный директор исследовательской компании Info­line считает, что конкурентом AliEx­press Rus­sia может стать кто угодно, например, «Авито». Если сейчас компания конкурирует с интернет-магазинами, то в будущем AliEx­press может открыть офлайновые точки и конкурировать на новом рынке.

Если говорить о краткосрочной перспективе, основные конкуренты AliEx­press Rus­sia — высокоассортиментные интернет-магазины, такие как Ozon, Wild­ber­ries. Если смотреть на среднесрочную — в первую очередь станут или останутся конкурентами компании, которые развивают маркетплейсы. Ozon и Wild­ber­ries уже активно начинают заниматься этим, часть товаров на этих площадках продаётся через маркетплейс.А если говорить о долгосрочной перспективе, конкурентами AliEx­press могут стать и физические магазины. Мы видим, что если брать интернет, в Китае AliEx­press занимает около 80% рынка, то есть фактически вытеснил все интернет-компании. А если брать США, Ama­zon поглотил там почти половину онлайн-рынка и активно начинает переходить в офлайн. Потребители начинают отказываться от физических магазинов, идёт их активное закрытие — в этом году, по предварительной оценке, в США около 10 тысяч магазинов могут быть закрыты. И одна из ключевых причин — уход покупателей на Amazon.У «Авито» количество активных пользователей выше, чем у AliEx­press, и они тестируют «пользователей как покупателей», фактически запускают маркетплейс на своих площадках. Если это получится, «Авито» может составить конкуренцию. Wild­ber­ries, возможно. Они всерьёз могут побороться.

Иван Федяков

генеральный директор Info­line

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что Ozon, Wild­ber­ries и Goods — это потенциальные конкуренты, так как в основном AliEx­press Rus­sia занимается трансграничной торговлей, а не работает с российскими поставщиками. Напрямую же конкурировать с AliEx­press может «Беру».

Год назад «Яндекс.Маркет» запускал бета-версию сервиса трансграничной онлайн-торговли bringly.ru, который, видимо, предполагалось сделать основным конкурентом AliEx­press Rus­sia. Однако на текущий момент данный сервис не принимает заказов, в свою очередь «Яндекс.Маркет» сфокусирован на развитии другого маркетплейса — «Беру» в рамках СП со «Сбербанком». Именно в рамках сервиса «Беру» «Яндекс.Маркет» и будет развивать трансграничную торговлю, поэтому потенциальным конкурентом может стать именно этот сервис. Но составить реальную конкуренцию AliEx­press Rus­sia ему будет сложно — достаточно вспомнить, что в ноябре этого года в «день холостяка» (аналога «черной пятницы») россияне потратили на AliEx­press рекордную сумму в 17,2 млрд рублей.

Александр Бахтин

инвестиционный стратег «БКС Премьер»

Может ли AliEx­press Rus­sia полностью захватить российский рынок

По мнению Бориса Овчинникова, создание СП существенно не меняет силу AliEx­press, так как бренд уже хорошо известен в России, и партнёрство с Mail.ru Group «к революции не приведет».

AliEx­press Rus­sia может получить дополнительный импульс в развитии за счёт более активного продвижения через социальные сети и медиа, входящие в Mail.ru Group.Показательно, что ранее, до создания партнёрства, Mail.ru Group не смогла из своего кроссбордерного проекта Pan­dao сделать сопоставимого по масштабам конкурента AliExpress.Отсутствие принципиальных изменений не означает, что конкурентам не надо опасаться, но им надо было опасаться, и они опасались и раньше.Более того, я уверен, что быстрый рост Wild­ber­ries точно влияет на других игроков рынка электронной коммерции сильнее, чем рост AliEx­press и создание СП на его базе. И даже, возможно, рост Ozon и «Беру» влияют сильнее.

Борис Овчинников

управляющий партнер Data Insight

«Беру» — маркетплейс совместного предприятия «Яндекс.Маркета» и «Сбербанка». В апреле-июне товарооборот «Беру» превысил 1 млрд рублей в месяц, а к декабрю 2019 года — 3 млрд рублей, следует из декабрьской презентации «Сбербанка». Ежедневно «Беру» продаёт 150 тысяч товаров, к 2020 году компания планирует расширить ассортимент до 1,5 млн товарных предложений. Дневная аудитория сервиса приближается к 1 млн посетителей.

Аналитики «ВТБ Капитал» считают, что российский рынок ещё достаточно мал по сравнению с другими странами, поэтому «места хватит всем участникам».

Рынок электронной торговли в России пока не достиг и 10% при показателях 20–25% в Китае и Южной Корее, например. Поэтому места на нём хватит всем. Сейчас идёт активное развитие разных моделей и платформ — все они могут занять свою нишу: от классического ритейла до маркетплейсов.Основная борьба в этом сегменте будет разворачиваться на поле привлечения клиентов и оптимизации логистики. AliEx­press способна и умеет строить собственную логистику, что сможет существенно сказаться на стоимости и скорости доставки товара до покупателя. В то же время, используя маркетинговые возможности своих партнёров (Mail.ru), AliEx­press может эффективнее привлекать клиентов своего сервиса.

«ВТБ Капитал»

Александр Иванов также считает, что у AliEx­press пока нет предпосылок для захвата рынка из-за сильных конкурентов.

Я не думаю, что рынок принципиально изменится, потому что его конфигурация и так была понятна. Было некоторое торможение в этом году. AliEx­press проходила сделку, всем «было не до работы». Её смысл был понятен, и он уже даёт свои плоды: недавно прошла информация, что AliEx­press очень сильно, на 33%, увеличила клиентскую базу, и это, конечно, благодаря сотрудничеству. И это то, что решается не заливанием деньгами, а умом. Правильный партнёр, правильный трафик и так далее.AliExpress была бы рада захватить рынок, но объективно говоря, у неё тут очень и очень сильные конкуренты. В обозримом будущем я абсолютно не вижу предпосылок для захвата. Я думаю, что есть группа истеричных белок, которые кричат, что китайцы нас всех поработят, давайте их запретим. Это для запрета делается, а логической основы перед собой не имеет.В целом возможности AliEx­press оцениваю очень позитивно. В этом году рынок трансграничной торговли у нас несколько подзадержался в росте. Я думаю, что это будет первый год в истории, когда трансграничная торговля не вырастет, судя по всему, количественно будет столько же посылок, сколько и год назад, и будет, может, даже немного меньше в денежном выражении. Можно ещё сказать о том, что в Китае AliEx­press — компания номер один, но там очень серьёзная конкуренция и со стороны JD, и со стороны нового монстра Pin­Duo­Duo. AliEx­press и у себя дома ничего не захватил, при этом финансовые возможности по сравнению с возможностями конкурентов у неё феноменальные.

Александр Иванов

президент Национальной ассоциации дистанционной торговли

По мнению Ивана Федякова, рынок поделится на крупные компании-лидеры и нишевые проекты.

Лидеры будут конкурировать с лидером. Для средних и небольших компаний скорее останутся только нишевые проекты, которые будут покрывать определённые потребности людей. Но всерьёз глобальной конкуренции они не смогут составить.

Иван Федяков

генеральный директор Info­line

Что нужно делать конкурентам, чтобы бороться с AliEx­press Rus­sia

Нужно делать то же, что они делали раньше, — отлаживать процессы, развивать доставку, улучшать ассортимент, выжимать из поставщиков лучшие условия, улучшать сервис для покупателей.Если говорить конкретно про Wild­ber­ries и Ozon, их ответ на вызовы со стороны AliEx­press, Mail.ru Group и «Беру» (альянса «Яндекса» и «Сбербанка») очевидный — расти в разы быстрее остального рынка, как они и делают с весны-лета 2018 года, чтобы стать недосягаемыми для недавно вышедших на рынок игроков.

Борис Овчинников

управляющий партнёр Data Insight

Ничего, кроме как работать лучше. Те компании, которые объявляли AliEx­press войну, пробовали запретить и всячески помешать, где они? Большинства из них уже просто нет на рынке. Остальные откатились куда-то на дно. Например, самый активный боец был Enter, помните такой? Уже никто и не вспомнит. А те, кто занимались не войной с AliEx­press, а собой и своим бизнесом, такие как Wild­ber­ries, — прекрасно растут. Понятно, что на той поляне трансграничных продаж, на которой воюет AliEx­press, не то чтобы место занято — совсем нет, тот же Joom это доказал, что можно быть успешным даже в этой ситуации. Выигрывают компании, которые противопоставляют свои ценности. Например, у Wild­ber­ries отличный сервис и большая группа лояльных клиентов, которая постоянно растёт. И они, я считаю, прекрасно работают. В каких-то «чёрных» историях, войне против кого-то они не были замечены, просто делают дело. Надо так и делать — фокусироваться на том, что считаешь правильным, и доказывать, что ты лучше. А покупатель сам выберет и решит.

Александр Иванов

президент Национальной ассоциации дистанционной торговли

Секрет успешной конкуренции у каждой компании свой. И важно не бороться с отдельной компанией, а развивать платформы, и с помощью новых решений приводить покупателей и показывать, что именно их платформа может дать им ожидаемый ассортимент, цены и набор сервисов.

«ВТБ Капитал»

Важно понимать стратегию. Большой вопрос, можно ли «в лобовую» победить AliEx­press с бесконечной матрицей товаров и низкими ценами благодаря короткой товаропроводящей цепочке. Конкурировать по этим параметрам в моём понимании практически невозможно. Надо искать другие возможности для конкуренции. Это может быть сервис, какой-то эксклюзивный ассортимент.Возможны законодательные ограничения, недавно начали говорить об ужесточении ограничений на трансграничную торговлю, это очень серьёзный удар по бизнесу AliEx­press в России. Около 98% покупок в зарубежных интернет-магазинов вписываются в текущий лимит без проблем, и наш рынок абсолютно не защищён от трансграничной торговли. Теперь обсуждается ограничение, которое может помочь сдержать развитие AliEx­press на российском рынке, если его доведут до $20, то серьёзно скажется на ценовой конкуренции с AliEx­press, потому что пошлины придётся платить не компании, а покупателям. И цены хоть как-то начнут выравниваться.

Иван Федяков

генеральный директор Info­line

Чтобы реально конкурировать с AliEx­press Rus­sia, участникам рынка будет необходимо вкладывать большие деньги в маркетинг и существенно расширять ассортимент недорогих товаров.

Александр Бахтин

инвестиционный стратег «БКС Премьер»

Что изменится на российском рынке онлайн-ритейла в 2020 году

Борис Овчинников не ждёт принципиальных изменений в 2020 году — продолжат развиваться направления 2019 года.

— Покупка в онлайне в большей степени будет восприниматься как естественный, очевидный выбор и обыденная практика.— Вокруг нас будет всё больше пунктов выдачи заказов и постаматов, где можно будет легко получить заказ.— Чаще покупки будут делаться через мобильные приложения.— Будет расти доля рынка, занимаемая крупными игроками. С точки зрения покупательского поведения это означает, что чаще покупатели будут сначала определяться с местом покупки (интернет-магазином), а уже затем выбирать продукт.

Борис Овчинников

управляющий партнер Data Insight

С ним соглашается Александр Бахтин.

Поскольку потенциал для роста для электронной коммерции сохраняется, сегмент электронной торговли в 2020 году продолжит свой рост. Этому будет способствовать развитие маркетплейсов, увеличение способов платежей, наращивание качества и расширение географии доставки.

Александр Бахтин

инвестиционный стратег «БКС Премьер»

Александр Иванов считает, что количество интернет-магазинов в рунете снизится, а продавцы перейдут на платформы — Wild­ber­ries, Ozon или Tmall, так как это экономически выгоднее. Второе направление развития — экспорт российских товаров после введения нулевой ставки НДС для розничных экспортёров в апреле 2020 года.

По словам Иванова, рынок может измениться в зависимости от готовности компаний экспортировать, а платформ — работать на экспорт. Сейчас к новым правилам готов eBay как лидер экспортного рынка, но неизвестно, как будут адаптироваться другие компании.

Ещё одно направление — онлайн-ритейлеры начнут искать и развивать российских производителей по примеру Wild­ber­ries и китайского рынка.

Важный нюанс, на который не обращают внимание. Почему растут китайцы? У них всё хорошо с производством, отлично налажен сбыт через маркетплейсы. Под этот сбыт есть смысл что-то начинать производить. У нас уже сегодня, впрочем это не все видят, абсолютно точно идет война за отечественных производителей. Я думаю, что все компании начнут каким-то образом работать на поиск и развитие производителей. Уникальность компаний будет в уникальности представленных товарах и широте представленной линейки.Пока только одна компания этим занимается, видно, что это один из секретов её успеха — все будут копировать Wild­ber­ries в какой-то степени. Эта компания сейчас пробивает для других дорогу к производителям. Причём мало кто знает, что масштабы сотрудничества Wild­ber­ries с российскими производителями феноменальные, об этом сейчас думают и AliEx­press, и Ozon, и Goods. Про «Беру» не знаю, тоже может быть. Подход Wild­ber­ries интересен всем, видят в этом перспективу, поэтому абсолютно точно увидим что-то в этом направлении.

Александр Иванов

президент Национальной ассоциации дистанционной торговли

По мнению Ивана Федякова, основное изменение, которое может повлиять на онлайн-торговлю, — снятие ограничений на продажу алкоголя.

Каких-то радикальных изменений не произойдёт, мы видим стагнацию потребительского рынка в целом, он растёт не такими темпами, как хотелось бы. В то же время растёт онлайн-торговля, и все процессы, которые происходили в предыдущие годы, будут развиваться и дальше. Серьёзные ограничения, снятия которых мы ждём, — на продажу алкоголя через интернет. Пока это запрещено, но если ограничения будут сняты, это даст сильный толчок даже не продаже алкоголя, а онлайн-продаже продуктов питания. Сейчас алкоголь — одна из самых маржинальных категорий, которые недоступны для продаж, и делает менее выгодной дистанционную торговлю продуктами питания.Будут формироваться новые паттерны поведения россиян. Для человека, который начинает покупать продукты питания через интернет, это становится основным каналом закупок, а офлайн — вспомогательным.

Иван Федяков

генеральный директор Info­line

В целом появление маркетплейсов может полностью изменить рынок ритейла и сравнимо с появлением интернет-торговли как таковой, считает Федяков.

Технология агрегатора товаров, маркетплейс, — принципиально новое слово в рыночной торговле, сравнимое с появлением ценников и колясок в магазинах или с созданием первых интернет-магазинов.Мы стоим на пороге нового витка радикальных изменений на рынке ритейла, и изменение, связанное с маркетплейсами, похлеще, чем появление интернет-торговли как таковой. Здесь появляется принципиально новая схема взаимодействия поставщика и покупателя: в классическом ритейле существует товаропроводящая цепь, а маркетплейс позволяет соединить напрямую изготовителя и потребителя.Такого никто никогда не делал, и это заметно меняет и потребительский рынок, и потребительские предпочтения.

Иван Федяков

генеральный директор Info­line



Источник

OS

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять